会員の皆様、
2月24日(土)にオンラインセミナー「知らないと損する！お金の話 〜パーソナルファイナンストピック二選〜」が開催されました。今回は、当会法人会員でもある米国公認会計士のリー美穂さんとファイナンシャルアドバイザーの岩淵デイビッドさんを講師にお招きし、約５０名の方々にご参加いただきました。
まずリーさんより、日本にある遺産をアメリカ居住者が相続する場合、アメリカにある遺産をアメリカ居住者が相続する場合の手続きに関するお話がありました。それぞれどのような方が該当し、アメリカ政府に対してどの書類を提出する必要があるのかについて、詳細にご説明いただきました。続いて岩淵さんより、従業員積立金制度を利用できない方の老後に向けた資産形成についてのお話がありました。その中で、個人向け退職金積立制度や、スモールビジネス向けの退職金積立制度を取り上げ、それぞれの制度の仕組みや特徴について詳細な解説をいただきました。
休憩をはさんだ後の第二部では、ご参加の皆様から事前にいただいたご質問、およびセミナー実施中にいただいた質問を取り上げ、講師のお二人にお答えいただきました。遺産を贈る側、受けとる側の両方の立場からご質問や、老後資産の形成から受取りまでを含めた具体的なご質問があり、活発な質疑応答がなされました。
今回のセミナーについてのアンケート結果を見ましても、ほぼ全ての方に「大変よかった」「よかった」とおっしゃっていただいており、暮らしの中でのお金に関する知識を深めていただく機会を提供できたのではないかと、セミナーコミッティ一同考えております。私たちの身近にお二人の専門家が居られるのは心強い限りです。また、セミナー動画は会報にて共有させていただきましたので、今回ご参加がかなわなかった方々も是非ご活用いただけましたら、と思います。
今回講師をお勤めいただきましたリーさん、岩淵さんに感謝いたしますとともに、このセミナーのスポンサーをお引き受けいただきましたRealty Markの西村まどかさんに厚く御礼申し上げたいと思います。
フィラデルフィア日本人会
セミナーコミッティ